【ウクライナ情勢直撃】米株ポートフォリオ【～2022.2.28】

ロシアさん、、、頼みます🙏

そうですね。下落の理由については、言うまでもなく「ロシア・ウクライナ情勢」によるものでしょう。

尚、世界情勢を鑑み、多数の銘柄で購入・売却を行っているため、上記の表の損益率=株価の下落率・上昇率とはなっていませんので、ご留意下さい。

はい。依然として続いている「ロシア・ウクライナ情勢」を鑑みて、影響を受けやすい「SPXL」と「TECL」の売却を行ったため「預金・現金」が増加しています。

「ERX」は、「SPXL」や「TECL」と同じDirection社のETFで、概要は「エネルギー株 ブル2倍 ETF」です。指標となるETFは「XLE」で、「XLE」はS&P500の中から、エネルギー関連会社20社程度の銘柄を選別したETFとなっています。

「ERX」の構成銘柄はこちらです👇

聞いたことのない銘柄も多いかと思いますが、これらは全て「エネルギー関連企業」ばかりです。

やはり一番の理由は、現在の「ロシア・ウクライナ情勢」です。

エネルギー資源の需要（価格）が上がる要因は、様々ですが、その1つとして戦争（紛争）の勃発があります。

また、コモデティ銘柄は一般的に、ディフェンシブ銘柄（値動きが少ない、守りの銘柄）と言われています。なので、「SPXL」や「TECL」のように、経済の発展が株価上昇の要となっている「景気敏感株」に投資している投資家は、「比較的安全なコモデティ銘柄（ディフェンシブ銘柄）に資金を移して不安定な状況を回避しよう」とする、別の側面も兼ね備えています。

（尚、「SPXL」と「TECL」については、下記記事にて詳しく説明していますので、よければ御覧ください。）

そうなりますね。ただ、この行動は投資初心者の方にはあまりオススメしません。なぜなら、世界経済が不安定な局面での株式の売買（短期売買）は、特に予測がつきにくく、また、日々の値動きも激しいため、株価に張り付き一喜一憂する生活となりかねないからです。

もちろん、リスクを管理できる方であれば問題ありませんし、何事にも挑戦することは投資家としての成長に繋がります。ちなみに、「ERX」はブル2倍型となっており通常の2倍の値動きとなるため、コモディティ銘柄といえど、値動きが激しくなりますのでご注意下さい。

はい。ですが、実は元々「ERX」も3倍型だったんです。

「ERX」が2倍型となったのは、2020年4月のことで、原因はコロナショック時の大幅な下落によるものと考えられています。その当時、「ERX」は最大で約95％の下落を記録しています。

この株価の下落により、「ERX」の資産価値が著しく減少したため運用が厳しくなったDirection社は「ERX」を3倍型から2倍型へ急遽変更したと見られています。

（下記の記事で、「倍率の変更リスク」について記載していますので、詳しく知りたい方は御覧ください。）

「パレート分析？」という方は下記の記事を御覧ください。
パレート分析の用途や使い方について詳しく解説しています。（宣伝）

まずは、前回、1月末時点のグラフを見てみます。

累積比率が80%以内かどうかは、赤の折れ線グラフが「累積比率」で確認できます。

このことから、「全体の損益率」よりも「（投資の割合が大きい）上位5銘柄の損益率」が高いことから、投資効率は高い状況であると考えることが出来ます。

続いて、今回、2月末時点のグラフです。

累積比率が80%以内かどうかは、赤の折れ線グラフが「累積比率」で確認できます。

確かに、減少している点は否めません。ですが先程説明した通り、今回は、多数の銘柄で購入・売却を行っているため、上記の表の損益率=株価の下落率・上昇率とはなっていません。また、資産推移がどのように変化したかは事項にて説明しています。

尚、前回（1月末時点）よりも損益率は下がっていますが、「全体の損益率」よりも「（投資の割合が大きい）上位6銘柄の損益率」が高いことから、投資効率は高い状況であると考えることが出来ます。

「家計簿アプリ」については以下の記事で詳しく解説しています。（宣伝）

・・・これぐらいであれば、許容範囲内の下落です。

・・・まだまだ・・・許容範囲内の下落です。

・・・由々しき事態です！！

ですが、私には早期リタイアという目標があるのでこのまま投資を継続します！！レバレッジETFについて興味のある方は、下記の記事をご参照下さい。
（投資は自己責任でお願いしますm(_ _)m）

「人生ゼロから（悪ければマイナスから）やり直し」となってもおかしくありません。

投資は原則として「余裕資金で行う」ことにあります。私のように資産の大方をレバレッジ投資するような人生を賭けた投資は、ある日突然、闇に飲み込まれる可能性があり、大変危険です。

真似をするときは、人生を賭けていることを自覚しましょう！！！

そうですね。それでも、うまく利用することができれば、庶民から富豪（資産家）になるチャンスとなりますので、リスクを「きちんと、正確に」理解できていれば問題ないと考えます。（EFFICの個人的な見解です。）

続いて、全期間（2020/4/5～2022/2/28）の資産推移グラフです。

これから資産が増えていくにつれて、上昇幅と下落幅はますます増加していきますので、年明けからの下落は、慣れておく良い機会だと感じています ((((´・ω・；`))))

なにごとにも経験は必要ですから ((((´ω`))))

ちなみに、家計簿アプリ「マネーフォワード」を利用すれば、簡単にポートフォリオを作成できます。詳細は下記の記事をご参照ください。

来月は更に悲惨なポートフォリオになっているかも知れませんが。。。